Flexible Berichtszuweisung – Berichte in einem Schritt auf die gesamte Hierarchie anwenden

Ein Bericht ist erst dann wertvoll, wenn er dort verfügbar ist, wo er gebraucht wird. Wer in einem Unternehmen mit fünfzehn Kostenstellen jeden Bericht einzeln zuweisen muss, verliert wertvolle Zeit mit Verwaltungsarbeit. QuantaPlan ermöglicht die Massenzuweisung von Berichten über eine hierarchische Auswahlmaske – Elternknoten auswählen, alle Kinder werden automatisch einbezogen. Eine Aktion für den gesamten Organisationsbaum.

Ihre Vorteile

• Hierarchische Massenzuweisung: Wählen Sie eine übergeordnete Einheit aus, und alle zugeordneten Untereinheiten werden automatisch mitgewählt.
• Granulare Ausnahmen möglich: Einzelne Untereinheiten können abgewählt werden, ohne die restliche Auswahl zu verlieren.
• Konsistente Berichtslandschaft: Alle relevanten Einheiten berichten nach derselben Struktur – keine vergessenen Kostenstellen, kein ungleicher Informationsstand.
• Schnelle Umstrukturierung: Wenn die Organisationsstruktur sich ändert, ist die Neuzuweisung von Berichten in Minuten erledigt, nicht in Stunden.

So funktioniert es

In der Berichtsverwaltung öffnen Sie die Zuweisungsansicht für einen Bericht. Es erscheint eine hierarchische Baumstruktur Ihrer Organisationseinheiten – Geschäftsbereiche, Divisionen, Kostenstellen. Jeder Knoten trägt eine Checkbox. Wählen Sie einen Elternknoten aus, werden alle Kindknoten automatisch mitmarkiert.

Die Auswahl ist visuell sofort transparent: Der Baum stellt die Hierarchie durch Einrückung dar, jede ausgewählte Einheit trägt ein gesetztes Häkchen, jede nicht ausgewählte ein leeres. Wenn Sie eine einzelne Kostenstelle aus der Auswahl nehmen möchten – etwa weil sie nach einer anderen Berichtsvorlage arbeitet –, klicken Sie diese einfach ab. Der Rest der Auswahl bleibt erhalten.

Nach der Bestätigung gilt die Zuweisung sofort. Alle ausgewählten Einheiten finden den Bericht in ihrer Planungsansicht – ohne weiteren Einrichtungsaufwand. Die Zuweisung gilt für Budget, Forecast und alle Szenarien, sofern nicht explizit anders konfiguriert.

Typischer Anwendungsfall

Das zentrale Controlling eines Unternehmens mit drei Divisionen und insgesamt achtzehn Kostenstellen hat einen neuen Deckungsbeitragsbericht erstellt. Dieser soll für alle Kostenstellen der Vertriebsdivision verfügbar sein – also neun Einheiten auf zwei Hierarchieebenen.

Der Systemadministrator öffnet die Zuweisungsmaske für den neuen Bericht, klappt die Vertriebsdivision auf und setzt ein Häkchen auf der Divisionsebene. Alle neun Kostenstellen sind sofort markiert. Er prüft die Auswahl, entfernt eine interne Servicestelle, die nicht nach dieser Struktur berichtet, und speichert. Neun Kostenstellen haben den Bericht – in weniger als zwei Minuten, ohne eine einzige Kostenstelle einzeln anklicken zu müssen.