Mehrjahres- und Monatsplanung in einem Werkzeug

Strategische Planung endet nicht mit dem nächsten Geschäftsjahr. CFOs und Controller brauchen eine Sicht über drei bis fünf Jahre – und gleichzeitig die monatliche Detailtiefe, um operative Entscheidungen zu treffen. QuantaPlan verbindet beide Perspektiven in einem einzigen Werkzeug: Jahresübersicht und Monatsaufschlüsselung, Summen und Abweichungen – alles live berechnet, ohne ein einziges Formelfeld.

Ihre Vorteile

• Jahres- und Monatsansicht auf Knopfdruck: Wechseln Sie zwischen dem Mehrjahresüberblick und der monatlichen Detailsicht, ohne das Werkzeug zu wechseln.
• Automatische Verdichtungen: Monatswerte summieren sich zum Jahreswert – keine Formeln, keine Pflegefehler.
• Vorjahresabweichung in Echtzeit: QuantaPlan stellt jedes Planjahr dem Vorjahr gegenüber und berechnet die Abweichung automatisch in absoluten Werten und in Prozent.
• Konsistenz über alle Planungshorizonte: Budget, Mittelfristplan und Forecast liegen in einer Datenbank statt in getrennten Dateien – jede Sicht liest denselben Bestand, keine Dateiabgleiche.

So funktioniert es

In QuantaPlan legen Sie Ihren Planungshorizont einmalig fest – etwa drei oder fünf Jahre. Anschließend stehen Ihnen zwei komplementäre Ansichten zur Verfügung: Die Jahresübersicht zeigt alle Perioden auf einer Zeile pro Konto, die Monatsansicht blendet die zwölf Monate eines ausgewählten Jahres auf. Beide Ansichten sind direkt editierbar und sofort konsistent miteinander.

Geben Sie einen Jahreswert ein, bleibt er als Summe stehen, bis Sie die monatliche Aufteilung verfeinern. Passen Sie einen Monatswert an, aktualisiert sich die Jahressumme ohne Verzögerung. Das System kennt keine Zirkelreferenzen, keine flüchtigen Formeln und keine inkonsistenten Zwischenstände.

Die Abweichung zum Vorjahr wird farblich hervorgehoben. Sie erkennen auf einen Blick, in welchen Monaten oder Jahren die Entwicklung vom Vorjahreswert abweicht – und in welche Richtung. Diese Transparenz ist die Grundlage für fundierte Steuerungsentscheidungen im laufenden Jahr und für die Neuausrichtung der Mittelfristplanung.

Typischer Anwendungsfall

Ein Controller eines Dienstleistungsunternehmens bereitet die Budgetklausur vor. Er benötigt eine Gesamtübersicht der geplanten Kosten für die nächsten vier Jahre, möchte aber für das kommende Jahr auch die monatliche Verteilung zeigen – insbesondere für Personalkosten, die saisonal schwanken.

Er öffnet QuantaPlan, navigiert zur Jahresübersicht und trägt die strategischen Zielwerte ein. Dann wechselt er per Klick in die Monatsansicht für Jahr eins und verfeinert die Personalkosten nach dem tatsächlichen Einstellungsplan. QuantaPlan aktualisiert sofort die Jahressumme und alle Abweichungszeilen. Das Ergebnis steht in Minuten – belastbar, konsistent und präsentationsreif.