Berichtsdesigner – eigene GuV-Strukturen und Dashboards visuell aufbauen

Standardberichte passen selten exakt zum Unternehmen. Jede Branche, jede Gesellschaft hat ihre eigene GuV-Logik, ihre eigenen Deckungsbeitragsebenen, ihre spezifischen KPIs. QuantaPlan stellt einen visuellen Berichtsdesigner bereit, mit dem Sie ohne Programmierkenntnis eigene Berichtsstrukturen definieren – Zeilen, Formeln, Zwischensummen, Formatierung – und als wiederverwendbare Vorlagen speichern.

Ihre Vorteile

• Unternehmensindividuelle Berichtsstruktur: Bilden Sie Ihre eigene GuV, Ihren eigenen Deckungsbeitrag oder Ihr KPI-Dashboard exakt nach – ohne Kompromisse durch Standardvorlagen.
• Zeilenreihenfolge per Schaltfläche: Verschieben Sie Zeilen mit Hoch-/Runter-Schaltflächen nach oben oder unten, ohne Formeln neu verknüpfen zu müssen.
• Eigene Formeln und Zwischensummen: Definieren Sie Summenzeilen, Differenzzeilen und berechnete Kennzahlen direkt im Designer.
• Einmal erstellen, mehrfach nutzen: Berichte werden als Vorlage gespeichert und können mehreren Organisationseinheiten zugewiesen werden.

So funktioniert es

Im Berichtsdesigner bauen Sie einen Bericht zeilenweise auf. Jede Zeile kann ein Konto, eine Kontengruppe, eine Formelzeile oder eine Trennzeile sein. Eine Kontozeile legen Sie an, indem Sie im Zeilenformular die gewünschte Kontonummer eintragen. Die Reihenfolge passen Sie mit Hoch-/Runter-Schaltflächen an; Einrückungstiefe und Bezeichnung sind frei wählbar.

Formelzeilen referenzieren andere Zeilen des Berichts über deren interne Bezeichner. Eine Zeile „EBIT" etwa ergibt sich aus „Umsatz" minus „Gesamtkosten". Das System prüft die Formeln auf Konsistenz und meldet Zirkelreferenzen oder fehlende Quellen. Subtotals und Totals werden farblich und typografisch hervorgehoben – der Bericht ist direkt druckreif.

Sobald ein Bericht gespeichert ist, steht er in allen Planungsansichten zur Verfügung: im Budget, im Forecast, in der Szenarienvergleichsansicht. Er zieht seine Daten immer live aus der zentralen Datenbank. Änderungen an der Planstruktur oder am Kontenrahmen können im Designer jederzeit nachgepflegt werden.

Typischer Anwendungsfall

Das Controlling eines mittelständischen Unternehmens berichtet intern nach einer fünfstufigen Deckungsbeitragsrechnung, die weder SAP noch ein Standardwerkzeug in dieser Form abbildet. Bisher wurde der Bericht monatlich in Excel zusammengestellt – ein halbtägiger Prozess mit hohem Fehlerrisiko.

Der Head of Controlling öffnet den Berichtsdesigner, legt die relevanten Kontengruppen für die fünf Deckungsbeitragsebenen über deren Kontonummern an und definiert die Formelzeilen für DB1 bis DB5. Er benennt die Zeilen in der unternehmensinternen Terminologie, setzt Zwischensummen und passt Reihenfolge und Einrückung an. Nach einer Stunde steht der Bericht. Ab diesem Moment steht er allen Nutzerinnen und Nutzern live zur Verfügung – ohne monatliche Pflegearbeit in Excel.